لئون فلپس، مجری یک برنامه مشاوره رادیویی شبانه، به دلیل ادبیات شهوت‌انگیزش به همراه تهیه‌کننده شیرین و وفادارش جولی، از کار خود در شیکاگو اخراج می‌شود. لئون نامه‌ای از یک معشوقه قدیمی دریافت می‌کند که به او وعده یک زندگی مجلل را می‌دهد، اما او نمی‌داند این زن کیست. آیا لئون می‌تواند حامی مالی مخفی خود را پیدا کند؟ تکلیف جولی چه می‌شود؟